Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и сделать ее новым, цветущим сердцем Руси. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов. Тогда наследник великокняжеского престола решается на мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его планы стремительно сбываются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, крепнет православие, развивается торговля. Однако, достигнув вершины могущества и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и не менее могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, заговоров и интриг.
